業務フロー図ライブラリ Q Business Process Management

立替金申請プロセス/逐次提出・領収書画像アップロード・上司承認

出典: Q-BPM
領収書の画像ファイル化
領収書の画像ファイル化

立替金を精算する。領収書はデジタル管理する。

目次

概要

  • 法人組織において、構成員が立替金を精算する。
  • 領収書は、画像ファイルにして投稿する。(PCカメラでの撮影、スキャナ読み込み、等)
  • クレジットカード決済や少額交通費等、領収書が無い場合には、「事情説明」や「確認メール本文の貼り付け」等により申請する。

想定リスク

  • 不正請求: 領収書画像の改ざん等により、組織に対する不正請求が発生する

長所

  • 発生時逐次申請させる事により、“提出忘れ”が減る(案件事情をよく覚えている内に処理できる)
  • 発生時逐次申請させる事により、支出累計をリアルタイムに把握できる(予算残高を日次把握できる)
  • 領収書をデジタル画像にする事により、保管書類を軽減できる

短所

  • 逐次処理は、月次一括申請に比べ、決裁の手間(回数)が多くなる

プロセスオーナー

  • 経理部部長

パーティシパント(参加者・参加システム)

  • メンバ: any-section@company.com
  • リーダ: any-section-leader@company.com
  • 経理担当者: accounting@company.com

プロセスダイアグラムおよびプロセスデータ

各アクティビティでの入出力(可視性)
データ名 必須 S1 L1 A1 (Se) S2
申請者氏名 NN ユーザ型(UID) (W) (R) (R) (R) (R)
グループ名 NN グループ型(GID) ([R]W) (R) (R) (R) (R)
申請時刻 NN 年月日時分型(date) ([R]) (R) (R) (R) (R)
立替日 NN 年月日型(date) [R]W R RW R R
立替金額 NN 通貨型(money) [R]W R RW R R
支払先名称 NN 文字列(char) [R]W R RW R R
備考(領収書無い場合の理由も) - 文字列(char) [R]WR R R R
領収書画像 - 画像(file) [R]W R R R R
決裁者 NN ユーザ型(UID)[グループリーダ]([R])([R]W) (R) (R) (R)
決裁フラグ NN 単一選択(OK/否決) [R] [R]W R R R
決裁時コメント - 文字列(char) [R] [R]W R R R
経理確認者 NN ユーザ型(UID) ([R])([R])([R]W) (R) (R)
経理確認フラグ NN 単一選択(OK/要修正) [R] [R] [R]W R R
経理確認時コメント(入金予定等) - 文字列(char) [R] [R] [R]W R R
否決許諾フラグNN単一選択(再申請/否決の許諾)[R] [R] [R] [R]W R
申請者確認コメント - 文字列(char) - - - - W
  • (R): BPMSの標準機能で取得する事が想定される
  • [R]: 経路によって値が入っている場合と入っていない場合がある
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