出典: Q-BPM
見積取得プロセス
社員(担当者)は妥当性のある見積を見積依頼先から取得し、妥当性を含めて見積内容を上司(管理者)や経理部門に示し、見積の決裁を取る。途中経過内容を確認し管理者は中止指示を出すことができる。
目次 |
概要
- 管理者は担当者へ見積取得の指示を行う。
- 担当者は見積依頼書の作成及び見積先(複数)を選定する。
- 見積依頼に関する承認を管理者より得る。
- 見積先に対して見積を依頼する。
- 見積結果を管理者へ報告し管理者の承認を得る。
- 管理者は承認した見積結果を経理部門へ提出し決裁を得る。
- 経理部門は見積先及び過去見積を参照しチェックを行う。
- 経理部門は見積情報をシステムへ登録する。
- 経理部門は見積情報のシステムへの登録結果を管理者と担当者に通知する。
プロセス担当者
- 管理者(leader-section@company.com)
- 担当者(person@company.com)
- 経理部門(generalAccounting@company.com)
プロセスオーナー
経理部門(generalAccounting@company.com)
見積の精度や見積結果の記録／利用について徹底を図りコストダウンを目指すことから経理部門が多くの場合、 プロセスオーナーとなるだろう。
リスク
- 見積取得の遅延
- 複数社から見積を取得しての管理者の承認チェックとなる為、予定見積先のいずれかが見積を提出してこない場合、見積取得の全体作業が遅延する。
特徴
- 見積の妥当性
- 複数社からの見積書取得を義務づけている為、本業務プロセスは妥当性のある見積取得活動と言える。
- コストダウン活動の経理部の監視
- 本業務プロセス内で経理部の承認を得ることからコストダウン活動が見積取得部門以外からのチェックが行われ健全な見積作業が行われることを担保することができる。
プロセスダイアグラム例
(*)「P2:見積書の作成依頼／取得」は見積依頼書に記述されている見積依頼先(複数社)に「見積書の作成依頼及び見積書の取得」を行う作業を示している。
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | L1 | P1 | L2 | P3 | L3 | G1 | G2 | L4 | P4 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 管理者所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 社員氏名 | 文字列(char) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 社員所属 | 文字列(char) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 見積取得依頼日付 | 年月日型(date) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 見積依頼書 | ファイル(file) | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 見積依頼書承認結果 | 単一選択型(承認/却下/中止) | NN | - | R | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 見積依頼書中止指示コメント | 文字列(char) | NN | - | - | RW | - | - | - | - | - | - | R |
| 見積依頼書承認日付 | 年月日型(date) | NN | - | R | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 見積結果書 | ファイル(file) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R | R |
| 最低見積額 | 数値型(long) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R | R |
| 最高見積額 | 数値型(long) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R | R |
| 見積結果書作成日付 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R | R |
| 見積書承認結果 | 単一選択型(承認/却下/中止) | NN | - | - | - | R | RW | R | R | R | R | R |
| 見積中止指示コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | R |
| 見積結果書承認日付(管理者) | 年月日型(date) | NN | - | - | - | R | (RW) | R | R | R | R | R |
| 見積結果書承認コメント | 文字列型(char) | - | - | - | - | R | RW | R | R | R | R | R |
| 見積書承認結果(経理部門) | 単一選択型(承認/却下) | NN | - | - | - | R | R | RW | R | R | R | R |
| 見積結果書承認日付(経理部門) | 年月日型(date) | NN | - | - | - | R | R | (RW) | R | R | R | R |
| 見積結果書登録日付 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 見積結果書登録確認日付(管理者) | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | - | (RW) | - | R |
| 見積結果書登録確認日付(担当者) | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | (RW) | R |
※見積結果書については見積依頼書、複数見積先からの見積書、見積結果のまとめのファイル群が圧縮されたファイルを想定している。
KGI/KPI例
KGI例
- 見積妥当性確認によるコストダウン
- 見積結果書内の最高／最低見積額の差異が発注額の10%。
- 見積妥当性確認の徹底
- 見積案件の全ての見積結果書が登録されている。
KPI例
- 計測対象内の発注案件の見積が100%見積結果書としてシステムに登録されている。
- 経理部門での見積チェックにおいて過去の見積書との比較が50%の案件で行われている。
- 見積結果書内の最高／最低見積額の差異が最低見積額の10%未満である場合、管理者の承認コメントが100%記入されている。
