出典: Q-BPM
稟議決裁プロセス
物品購入を行う際に稟議決裁を取るプロセス。購入物品金額及び資産計上条件により最終決裁者が変化する可能性がある。資産計上の要否については稟議書を発行する前に経理部門に確認の上、決裁フローへ移る。不特定の決裁対象者に対して稟議結果を集約し全ての承認(決裁)がとれて稟議終了とする。
目次 |
概要
- (購入)担当者が物品購入依頼用の稟議決裁書を作成する。
- 担当者は稟議決裁書を金額によって決裁対象者を決定し配布する。
- 担当者は稟議決裁書をグループマネージャーに提出する。
- 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(10万円以上)の場合、経理担当者に事前確認を行う。
- 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(1万円以上)の場合、部長に提出する。
- 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(10万円以上)の場合、担当者が所属する部の担当役員に提出する。
- 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(100万円以上)の場合、担当者が社長に提出する。
- 決裁対象者から全て承認をもらった場合、経理部へ提出する。
プロセス担当者
- 任意部門(any-section@company.com)
- 部長(any-section-parent-leader@company.com)
- グループマネージャー(any-section-leader@company.com)
- 担当者(any-section-person@company.com)
- 任意部門担当役員(any-section-director@company.com)
- 社長(president@company.com)
- 経理部(generalAccounting@company.com)
プロセスオーナー
経理部(generalAccounting@company.com)
決裁金額の範囲等については組織全体方針であり組織の中間的な立場の部署である必要がある。また、最終的に決裁された稟議書の管理を行う部署が望ましい。税制の変化によりチェックするフローも変化する可能性もある。
特徴
- 必ず稟議を実行するパターン
- 本業務プロセスにおいては稟議書は必ず最終まで処理が行われないとプロセスの終了を見ない。途中のキャンセルを許さないプロセスとなっている。
- 主には起案自体が上位命令であったり執行が既に約束されている案件等、事前に執行の約束が取り付けられているような組織の場合のプロセス
プロセスダイアグラム例
- 「GM」はグループの長である「グループマネージャー」を指す。
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | SP0 | G0 | SP1 | L1 | M1 | D1 | P1 | SP2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当者氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 担当者所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 稟議書 | MS-Word(file) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 決裁金額 | 貨幣型(money) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 資産計上要否 | 単一選択(要・否) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 資産計上要否コメント | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 稟議書作成日付 | 年月日型(date) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 決裁者氏名(GM) | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 決裁者所属(GM) | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 決裁コメント(GM) | 文字列(char) | - | - | - | R | RW | R | R | R | R | R |
| 決裁状態(GM) | 単一選択(承認・否認) | NN | - | - | R | RW | R | R | R | R | R |
| 決裁者氏名(部長) | 文字列(char) | NN | - | - | R | R | (RW) | R | R | R | R |
| 決裁者所属(部長) | 文字列(char) | NN | - | - | R | R | (RW) | R | R | R | R |
| 決裁コメント(部長) | 文字列(char) | - | - | - | R | R | RW | R | R | R | R |
| 決裁状態(部長) | 単一選択(承認・否認) | NN | - | - | R | R | R | RW | R | R | R |
| 決裁者氏名(担当役員) | 文字列(char) | NN | - | - | R | R | R | (RW) | R | R | R |
| 決裁者所属(担当役員) | 文字列(char) | NN | - | - | R | R | R | (RW) | R | R | R |
| 決裁コメント(担当役員) | 文字列(char) | - | - | - | R | R | R | RW | R | R | R |
| 決裁状態(担当役員) | 単一選択(承認・否認) | NN | - | - | R | R | R | RW | R | R | R |
| 決裁者氏名(社長) | 文字列(char) | NN | - | - | R | R | R | R | (RW) | R | R |
| 決裁者所属(社長) | 文字列(char) | NN | - | - | R | R | R | R | (RW) | R | R |
| 決裁コメント(社長) | 文字列(char) | - | - | - | R | R | R | R | RW | R | R |
| 決裁状態(社長) | 単一選択(承認・否認) | NN | - | - | R | R | R | R | RW | R | R |
| 決裁状態 | 単一選択(承認・否認) | NN | - | - | R | R | R | R | R | (RW) | R |
| 稟議書登録日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
※稟議決裁プロセス/物品購入・同時配布・価格条件分岐から追加されたプロセスデータは背景色がピンクのデータ。
